股票代码：603713                 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658                 债券简称：密卫转债   密尔克卫智能供应链管事集团股份有限公司               公开拓行可退换公司债券          第七次临时受托管制事务论述                 （2024 年度）                 债券受托管制东说念主                 二〇二四年九月                迫切声明   本论述依据《公司债券刊行与交游管制主义》（2023 年变嫌）、《密尔克卫 化工供应链管事股份有限公司公开拓行可退换公司债券之债券受托管制公约》 （以下简称“《受托管制公约》”）、《密尔克卫化工供应链管事股份有限公司 公开拓行可退换公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）等关系 公开信息裸露文献、第三方中介机构出具的专科观点等，由本期债券受托管制东说念主 中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本论述 中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤苦考据，也不就该等引述内容 和信息的信得过性、准确性和完好意思性作念出任何保证或承担任何包袱。   本论述不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举观点，投资者搪塞关系 事宜作念出孤苦判断，而不应将本论述中的任何内容据以行动中金公司所作的喜悦 或声明。在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何行动或不行动，中金公 司不承担任何包袱。   中金公司行动密尔克卫智能供应链管事集团股份有限公司（原名为“密尔克 卫化工供应链管事股份有限公司”，以下简称“密尔克卫”、“公司”或“刊行 东说念主”，下同）公开拓行可退换公司债券（债券简称：密卫转债，债券代码：113658， 以下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，握续密切情绪对债券握有东说念主权 益有紧要影响的事项。证实《公司债券刊行与交游管制主义》（2023 年变嫌） 《公司债券受托管制东说念主执业活动准则》                 《可退换公司债券管制主义》等关系限定、 本期债券《受托管制公约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 9 月 24 日裸露的《密尔 克卫智能供应链管事集团股份有限公司 2024 年第二次临时推动大会决议公告》 和《密尔克卫智能供应链管事集团股份有限公司对于职工代表大会选举职工代表 监事的决议公告》，逝世 2024 年头，公司监事东说念主数 4 东说念主，本次公司监事变动比 例逾越三分之二，现就本期债券紧要事项论述如下：   一、本期债券核准莽撞   本次公开拓行可退换公司债券刊行决策于2021年11月22日经密尔克卫第三 届董事会第四次会议审议通过，并经2021年12月8日召开的2021年第三次临时股 东大会审议通过。   经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准密尔克 卫化工供应链管事股份有限公司公开拓行可退换公司债券的批复》（证监许可 [2022]1905号）文核准，密尔克卫获准公开拓行面值总和不逾越872，388，000元可 退换公司债券。   密尔克卫于2022年9月16日公开拓行8，723，880张可退换公司债券，每张面值 元后，本色召募资金净额为86，143.81万元。上述召募资金到位情况也曾安分外洋 司帐师事务所（迥殊世俗合资）验资并出具了安分业字[2022]41642号《验资论述》。   经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2022]282号文同 意，公司87，238.80万元可退换公司债券于2022年10月25日起在上交所挂牌交游， 债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。   二、“密卫转债”基本情况   （一）债券称号：密尔克卫化工供应链管事股份有限公司公开拓行可退换公 司债券   （二）债券简称：密卫转债   （三）债券代码：113658   （四）债券类型：可退换公司债券   （五）刊行规模：东说念主民币87，238.80万元   （六）刊行数目：8，723，880张   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次可转债期限为自觉行之日起5年，即自2022年9月16日 至2027年9月15日   （九）债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第 五年2.0%   （十）付息的期限和方式   本次刊行的可转债吸收每年付息一次的付息方式，到期璧还本金和终末一年 利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债握有东说念主按握有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹谋公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）付息债权 登记日握有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债过去票面利率。   （1）本次可转债吸收每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本次可转债 刊行首日（2022年9月16日，T日）。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延工夫不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求退换成公司股票的可转债，公司不再向其握有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转债握有东说念主所得到利息收入的应付税项由握有东说念主承担。   （十一）转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行兑现之日（2022年9月22日）满六个月 后的第一个交游日（2023年3月22日）起至本次可转债到期日（2027年9月15日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个使命日；顺延工夫付息款项不另 计息）。   （十二）转股价钱的细目偏激谐和   本次可转债的运行转股价钱为134.55元/股，不低于召募证明书公告日前二十 个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股 价谐和的情形，则对谐和前交游日的交游价钱按过程相应除权、除息谐和后的价 格筹谋）和前一个交游日公司股票交游均价。前二十个交游日公司股票交游均价 =前二十个交游日公司股票交游总和/该二十个交游日公司股票交游总量；前一交 易日公司股票交游均价=前一交游日公司股票交游总和/该日公司股票交游总量。   在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股及派送现款股利等情况时，将按下 述公式进行转股价钱的谐和（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1为谐和后转股价，P0为谐和前转股价，n为送股或转增股本率，A为 增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将按序进行转股价钱谐和， 并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱谐和日、谐和主义及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱谐和日为本次可转 债握有东说念主转股央求日或之后、退换股票登记日之前，则该握有东说念主的转股央求按公 司谐和后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、消亡、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债握有东说念主的债权柄益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护本次可 转债握有东说念主权益的原则谐和转股价钱。辩论转股价钱谐和内容及操作主义将依据 那时国度辩论法律法例及证券监管部门的关系限定来制订。   （十三）转股价钱向下修正要求   在本次可转债存续工夫，当公司股票在职意邻接三十个交游日中至少有十五 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权提议转股价钱向 下修正决策并提交公司推动大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股 价钱谐和的情形，则在转股价钱谐和日前的交游日按谐和前的转股价钱和收盘价 筹谋，在转股价钱谐和日及之后的交游日按谐和后的转股价钱和收盘价筹谋。   上述决策须经插足表决的合座推动所握表决权的三分之二以上通过方可实 施。推动进行表决时，握有本次可转债的推动应当遮盖。修正后的转股价钱应不 低于前项限定的推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游 日公司股票交游均价。   如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息裸露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股工夫（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起， 首先收复转股央求并推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或 之后，退换股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱推行。   （十四）转股数目细目方式   本次可转债握有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的筹谋方式为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q指可转债的转股数目；V为可转债握有东说念主央求转股的可转债票面总 金额；P为央求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债握有东说念主央求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为一股的 本次可转债余额，公司将按照上交所、证券登记机构等部门的辩论限定，在本次 可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该不及退换为一股的本次 可转债余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的筹谋方式参见第15 条赎回要求的关系内容）。   （十五）赎回要求   在本次可转债期满后五个交游日内，公司将以本次可转债的票面面值112% （含终末一期年度利息）的价钱向本次可转债握有东说念主赎回沿途未转股的本次可转 债。   在本次可转债转股期内，淌若公司股票邻接三十个交游日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。本次可转 债的赎回期与转股期相通，即刊行兑现之日满六个月后的第一个交游日起至本次 可转债到期日止。   当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债握有东说念主握有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱谐和的情形，则在谐和日前的交游 日按谐和前的转股价钱和收盘价钱筹谋，谐和日及之后的交游日按谐和后的转股 价钱和收盘价钱筹谋。   此外，场外配资当本次可转债未转股余额不及东说念主民币3，000万元时，公司有权决定以面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。   （十六）回售要求   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募证明书中的喜悦比拟 出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，本次可转债 握有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其握有的沿途或部 分本次可转债的权柄。在上述情形下，本次可转债握有东说念主不错在公司公告后的附 加回售文告期内进行回售，该次附加回售文告期内乌有施回售的，不成再阁下附 加回售权。当期应计利息的筹谋方式参见第15条赎回要求的关系内容。   在本次可转债终末两个计息年度内，淌若公司股票收盘价在职何邻接三十个 交游日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债握有东说念主有权将其握有的本次可转 债沿途或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。若在上述交游日内发生过转 股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而 加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而谐和的情形，则在谐和日前的交 易日按谐和前的转股价钱和收盘价钱筹谋，在谐和日及之后的交游日按谐和后的 转股价钱和收盘价钱筹谋。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“邻接三 十个交游日”须从转股价钱谐和之后的第一个交游日起从头筹谋。   当期应计利息的筹谋方式参见第15条赎回要求的关系内容。   本次刊行可转债的终末两个计息年度，可转债握有东说念主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件阁下回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债握有东说念主 未在公司届时公告的回售文告期内文告并实施回售的，该计息年度不成再阁下回 售权。可转债握有东说念主不成屡次阁下部分回售权。   （十七）转股年度辩论股利的包摄   因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派 股权登记日当日登记在册的统共世俗股推动（含因本次可转债转股酿成的推动） 均享受当期股利，享有同等权益。   （十八）信用评级情况：本次可退换公司债券经不竭资信评估股份有限公司 评级，证实不竭资信评估股份有限公司出具的《密尔克卫化工供应链管事股份有 限公司公开拓行可退换公司债券信用评级论述》，刊行东说念主主体信用评级为AA-， 本次可退换公司债券信用评级为AA-，评级瞻望为剖析。不竭资信评估股份有限 公司已于2024年6月7日出具2024年追踪评级论述（不竭[2024]3915号），保管公 司主体恒久信用等第为AA-，保管“密卫转债”的信用等第为AA-，评级瞻望保管 为剖析。   （十九）担保事项：本次刊行可转债未提供担保。   （二十）登记、托管、托福债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。    三、本期债券紧要事项具体情况    中金公司行动本期债券的保荐机构、主承销商和受托管制东说念主，现将本次公司 监事变动的具体情况论述如下：    （一）原任职东说念主员的基本情况     姓名        职务      性别     离任时辰         备注     祁霞       职工代表监事   女     2024年4月9日      -    袁小宇       职工代表监事   男     2024年4月10日     -                                          第三届监事会    刘卓嵘        监事      男     2024年9月23日                                            届满    （二）东说念主员变动的原因和依据、关系决策情况    袁小宇先生因使命谐和辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，祁霞女士 因使命谐和辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。2024年4月10日，公司召 开职工代表大会，经职工代表大会选举，江震先生、石旭先生当选公司第三届监 事会职工代表监事。其将与公司时任两名推动代表监事（刘卓嵘先生、周莹女士） 共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满之日止。详见公司于 务集团股份有限公司对于更换职工代表监事、监事会主席的公告》（公告编号： 事会换届选举的议案》《对于修改的议案》，公司第四届监事 会拟由3名监事组成，其中职工代表监事1名、推动代表监事2名。公司监事会提 名江震先生、周莹女士为公司第四届监事会推动代表监事候选东说念主，另有1名职工 代表监事将证实《公司法则》的限定，由公司职工通过职工代表大会或其他样式 民主选举产生，与2名推动代表监事共同组成第四届监事会。详见公司于2024年 股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-111）。 届选举的议案》，江震先生、周莹女士当选公司第四届监事会推动代表监事。详 见公司于2024年9月24日在上交所网站（www.sse.com.cn）裸露的《密尔克卫智能 供应链管事集团股份有限公司2024年第二次临时推动大会决议公告》                                （公告编号：    同日，公司召开职工代表大会，选举石旭先生为公司第四届监事会职工代表 监事，与推动大会选举的2名推动代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与 第四届监事会一致。详见公司于2024年9月24日在上交所网站（www.sse.com.cn） 裸露的《密尔克卫智能供应链管事集团股份有限公司对于职工代表大会选举职工 代表监事的决议公告》（公告编号：2024-123）。    （三）新任东说念主员的基本情况    公司第四届监事会推动代表监事基本情况如下：    江震，男，1975年12月竖立，大专学历。1996年10月至2003年3月在华润上 海有限公司任合约部驾驭；2003年4月至2006年7月在上海申景报关有限公司任空 运出口部驾驭；2006年7月加入密尔克卫，历任报关报检部司理、空运职业部总 司理、监事会主席，现任公司监事会主席、关务职业部总司理。    周莹，女，1982年1月竖立，硕士学历。2000年7月至2006年6月在上海亚太 外洋集装箱储运有限公司任操作驾驭；2006年7月加入密尔克卫，历任商场表情 部表情司理、海运出口部司理、海运职业部副总司理、东说念主事行政部总司理、信息 智能化部总司理，现任公司监事、海运职业部总司理。    公司第四届监事会职工代表监事基本情况如下：    石旭，男，1982年3月竖立，本科学历，2004年7月至2006年3月在北京近铁 运通运载有限公司上海分公司任空运入口组长；2006年加入密尔克卫，先后担任 空运入口部司理助理、空运入口部驾驭、客服部副司理、仓储一部司理、配送部 司理、运载职业部常务副总司理、仓储职业部总司理、安全职业部总司理、堆场 职业部总司理、仓储分装职业部总司理、公司董事会文告，现任公司监事、总裁 助理。    上述东说念主员的任职阅历安妥关系法律、行政法例、顺序性文献的关系限定，不 存在《公司法》及《公司法则》等限定的不宜担任上市公司监事的情形或被中国 证券监督管制委员会细目为商场禁入者的情况；不存在被上海证券交游所认定不 恰当担任上市公司监事的其他情形。   四、上述事项对刊行东说念主影响分析   逝世2024年头，公司监事东说念主数4东说念主，本次变动比例逾越三分之二。上述东说念主员 变动未对刊行东说念主普通方向及偿债才能组成影响。   中金公司行动本期债券的受托管制东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，推行 债券受托管制东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏导，证实《公 司债券刊行与交游管制主义》（2023年变嫌）《公司债券受托管制东说念主执业活动准 则》《可退换公司债券管制主义》等关系限定、本期债券《受托管制公约》的有 关限定出具本临时受托管制事务论述。中金公司后续将密切情绪刊行东说念主对本期债 券的本息偿付情况以偏激他对债券握有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格推行 债券受托管制东说念主职责。   特此提请投资者情绪本期债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出孤苦 判断。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《密尔克卫智能供应链管事集团股份有限公司公开拓行可退换 公司债券第七次临时受托管制事务论述（2024 年度）》之盖印页）                         中国外洋金融股份有限公司

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